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荷蘭船醫達利（肖林飾）因船舶故障暫時留在安平港，但因家庭分歧沒有回來，而秀清（楊麗華飾）在達利的治療下病情痊癒。大理和樹青互相喜歡，答應回到安平港。等待中時間流逝，阿金交代完身世後就去世了，身材苗條的

很受歡迎。剛到柏林的英國男教師布萊恩羅伯茲（麥可約克飾）剛好是一隻猴子……納粹軍隊勢力不斷擴張。美國女藝術家莎莉（麗莎·明奈利 Liza Minnelli 飾）是1930年代德國柏林一傢俱樂部的舞者。