奥逊·威尔斯

麥克白將軍（奧森威爾斯飾）陪伴鄧肯國王（厄斯金桑福德飾）南徵北戰，是鄧肯國王最信任的情報來源。有一天，麥克白在另一場戰鬥中獲勝後，在回來的路上遇到了三個女巫，女巫們預言麥克白最終會成為一名官員和貴族，

不料寡婦接觸一群形形色色的間諜，企圖引誘他。現已退休的邦德勳爵得知前老闆M被謀殺後，從倫敦趕來探望M的遺孀，前往蘇格蘭，失敗後，他成為一名修女。邦德繼續追捕罪犯，最終在皇家夜總會展開了對決。