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委託人布朗洛先生（約瑟夫·奧康納飾）對奧利佛感到非常愧疚，後來來到殯儀館當學徒。由於奧利佛的聰明和敏捷，他能夠很快在殯儀館站穩腳跟。經過漫長的旅程，奧利佛（馬克·萊斯特）是個孤兒。他們故意激怒和激怒了

年邁的英格蘭國王亨利二世（彼得·奧圖爾飾）決定選擇王位繼承人。亨利二世指示分居的妻子艾琳娜（凱瑟琳赫本飾演）帶回他們的三個兒子理查德（安東尼霍普克飾演…1183年聖誕節）。

同時，團隊的其他成員試圖阻止飛艇墜毀。革命性的輕於空氣的航天器 SkyShip One 在其首次環球航行期間被劫持。在自由女神像和獅身人面像的背景下，佩內洛普女士、帕克、艾倫和丁丁在船上與劫機者作戰，

16世紀，英國遭遇內戰，平民與保皇黨之間的衝突持續數年，但這場戰爭卻導致人們唱起迷信，喚醒了內心的邪惡思想……。