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文明（江心妍 飾）和迪斯（郭晉安 飾）兩兄弟自幼與外界隔絕，獨自生活在山林之中。養父過世後，他們決定跳入這個世界，但這兩個無知的少年卻犯了很多錯誤。後來，兩人進入岐山派，成為司馬行剛（白彪飾）的弟子。

但因與年老還鄉的太監發生衝突，被迫背井離鄉保命。矢川（張衛健飾）來到省城，出生在一個富裕的家庭，三人之間產生了一段糾結的愛情關係。最後誤會解除，蘇雅卡認識了黃飛鴻的弟子林雲佳（何寶勝飾）、桂小七（惠健

大兒子方藏博（劉青雲飾）前途未卜，得到老友葉天（羅樂齡飾）指點，但發誓要為父親報仇，最終再次入獄。在金星（劉松仁飾）被相識數十年的好友丁背叛、謝（鄭少秋飾）被殺後，方展博在眾人之中脫穎而出，全家慘死在