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一名貴族的妹妹被發現與一位名叫賽斯的神秘男子在一起。起初，人們以為這只是一起簡單的失踪案，但當一位貴族女士（瑪麗·阿斯特飾）前來拜訪時，山姆·斯佩德（亨弗萊·鮑嘉飾）與搭檔阿徹在舊金山開設了一家偵探事