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我認識了一個小混混，名叫小康。他早年就失去了父母。兩人結伴前往台南，叛逆的富家女安妮為躲避父親送她上大學的壓力而離家出走，卻意外遭到黑社會的追殺。

朝鮮與清朝邊境地區，馬川尚黨投降徐章儀、李震，張儀震居住，徐章叔、李震與馬川尚黨爭奪，朝鮮人民居住。張義真自家遭土匪襲擊後，學會了弓箭。詹森的「悲慘」家族遭到「奇怪勢力」的報復，導致了「摩天大樓黨」的

　　

蘇留香因紅顏知己蘇榮浪的死而悲痛欲絕，繼續酗酒。好友慕容傾城邀請她作客。蘇留香遇見了養女林花玉，並愛上了她的美麗。刀疤之所以讓人殺掉慕容氏，是因為他想要福齊的出現。在青城，他要向好友美劍師柳尚地報仇。

入夜，南宮家族與泰老大（高雄）展開血戰。當南宮被對手擊敗，面臨生死危機時，徐留香（鄭少秋飾）出現，救了南宮一命。後來，南宮和泰老大雙雙意外身亡。為了揭開事件之謎，徐留香開始了絕密調查。蘇留香偶然遇見了

突然，段宏出現，長期跟隨他的武林高手阿牛前來幫助危難中的雷力。一隊特工潛入日軍營地，一場混戰爆發……為了奪回影響力，日軍發動奇襲，俘虜了四名聯軍將領，並支付巨款接管了鬼子軍。洪被任命組建一個特別小組。